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申万输配电气硅料上涨涨价趋势蔓延

发布时间:2021-01-08 01:07:47 阅读: 来源:啤酒厂家

(1)多晶硅价格上涨。国内多晶硅价格为120元/千克,进口价格为16.4美元/千克。保利协鑫已经率先引领提价,价格从最底部的110元/公斤已经提至125元/公斤,目标是春节后提至150-180元/公斤。

(2)硅片价格上涨。多晶硅片为5.7元/瓦,单晶(八寸)为7.7元/瓦。隆基股份(601012)的散单价格也在提升,底部的成交价7.3元/片,目前7.5元/片,预计春节前涨价至8元/片。

(3)电池价格上涨。多晶硅电池为1.8元/瓦,单晶硅电池为2.2元/瓦。多晶硅电池基本稳定,单晶硅电池已经有企业报价调高0.1元/瓦。

(4)组件价格上涨。多晶硅组件(240瓦/片)为3.5元/瓦,单晶(190瓦/片)为4.1元/瓦。多晶硅组件价格基本稳定,单晶硅组件有部分企业调价0.1元/瓦。

(5)投资策略:跟随产品价格参与反弹,关注隆基股份、海润光伏(600401)、特变电工(600089)、南玻A,东方电热(300217)上周我们密切跟踪产业链龙头企业的报价,从保利协鑫、隆基股份等了解到的信息,价格都有所上涨,预计价格能维持至春节。

硅料价格的上涨是由于:1、中国对美韩欧多晶硅双反初裁时间落定,预计于2月20日出台,预计税率是45%左右,一旦征税,国外多晶硅企业进入困难。2、国内多晶硅企业大部分停产,目前国内大部分企业的产能都关停。二线企业赛维LDK,南玻、洛阳中硅、重庆大全都已经关停,三线企业乐电天威等早已关停。国内目前仅有特变电工、亚洲硅业略有开工。保利协鑫已经没有库存。

我们认为硅料价格的上涨意义重大,可能会引发全产业链的价格上涨,继续往下传导至电池、组件。

根据以往的经验,在产品价格上涨的通道中,股价反应会很激烈。我们建议根据产业链价格参与光伏版块的反弹。相对而言,我们最看好硅料环节,关注特变电工、南玻A、东方电热,不过产品不全部为多晶硅相关,弹性有限;隆基股份与海润光伏的弹性更大,隆基为单晶硅片的A股龙头企业,海润光伏是A股电池、组件的龙头企业,弹性更大。

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